経営層の「投資対効果」と現場の「日々の忙しさ」を両立させる仕事の進め方
新しいマーケティング施策やシステム導入を進めるとき、窓口となるご担当者様が「経営層からの期待」と「現場メンバーの負担感」の間で板挟みになってしまう場面をよく見かけます。
この記事では、お客様相談室（カスタマーサクセス）の室長や事業部門長を経験する中で学んだ、「経営層も現場も無理をせず、気持ちよく前に進めるプロジェクトの作り方」をお話しします。
- プロジェクトが止まる一番の原因は、経営層と現場の「見ているポイントの違い」にある
- 担当者の方が「上司や他部署にそのまま説明できるわかりやすい資料」を用意して負担を減らす
- お客様相談室の室長経験から学んだ、誰も無理をしない「三方良し」の進め方
1. 新しいプロジェクトで起きがちな「板挟み」の正体
なぜ良い企画なのに、社内で進めるとなると足並みが揃わなくなるのでしょうか。
経営層も現場も、それぞれの立場から見れば100%正しい
経営層は当然「どれくらいの投資で、いつどんな成果が出るのか」を知りたいですし、一方で現場の方々は「今でも忙しいのに、これ以上作業が増えたら回らないのではないか」と心配になります。
つまり、誰かが意地悪をしているのではなく、「見ている時間軸と役割」が違うだけなのです。
2. ご担当者様の「社内説明のしやすさ」までデザインする
私はかつて、某IT企業でコンプライアンス部の新規立ち上げ（0から20名の組織化）を経験しました。そこで痛感したのは、「ただ正しいルールや提案を示すだけでは人は動かない。相手が安心し、周りの人にもそのまま説明しやすい状態を作って初めて物事が前に進む」ということでした。
双方に喜ばれるプロジェクト進行の3つの工夫
「なぜ今これが必要で、いつどんな数字につながるのか」の筋道を明快に示す。
会議後に担当者様が説明資料を作り直さなくて済むよう、要点と根拠を1ファイルに統合。
新しい負担を強いるのではなく、明日からそのまま使えるテンプレートや試作ツールをセットで提供。
3. 関わる人が「これなら進められそうだ」と笑顔になれる仕事を
どんなに優れた戦略やAIシステムも、それを動かすのは「人」です。
ご一緒するご担当者様が社内で褒められ、現場の方も「これがあると助かるね」と実感できるような温かい仕事の進め方を、これからも徹底していきたいと考えています。
4. よくあるご質問（Q&A）
事前準備やまとまった企画書は不要です。現状のお悩みをお聞きしながら、30〜45分の無料オンライン壁打ちで優先順位や動く試作イメージをご一緒に整理します（営業連絡は一切いたしません）。
